Deri ticareti savaşı çantalara, çizmelere ve kanepelere vuruyor

Batı tarzı ayakkabılarıyla tanınan Bootmaker Twisted X, Başkan Donald Trump'ın Nisan ayında ithalata geniş gümrük vergileri getirmesiyle bir gecede kaosa sürüklendi.

Şirket, bitmiş iş botlarının ithalat maliyetlerinin artması, nakliyelerin nakliye sırasında duraklatılması ve faturaların o kadar çılgınca dalgalanması nedeniyle, personelin kendilerini saat başı marjları yeniden hesaplarken bulması nedeniyle, şirket Decatur, Teksas'taki genel merkezindeki bir konferans salonunu bir “tarife savaş odasına” dönüştürdü.

Twisted X CEO'su Prasad Reddy, CNBC'ye şunları söyledi: “Diğer birçok deri şirketi, kaos nedeniyle sevkiyatları duraklatmak zorunda kaldı ve sanki siz farkına varamadan fiyatlar her yere uçuyormuş gibi hissettim.” “Çok belirsiz bir zamandı.”

Twisted X yalnız değildi. Büyük ve küçük deri perakendecileri de benzer zorluklarla karşı karşıya ve sonuç olarak kasada yakın zamanda düşmesi pek mümkün olmayan daha yüksek fiyatlar ortaya çıkıyor.

Tarife öncesi stoklar tükenirken, yenileme siparişlerinin maliyeti çok daha yüksek. Sektör uzmanları, artık raflara çıkan ürünlerin daha pahalı derilerden üretildiğini, daha pahalı yabancı işlemlere tabi tutulduğunu ve geçen yılın ürünlerine göre daha yüksek nakliye maliyetleriyle gönderildiğini söyledi.

Yale Bütçe Laboratuarı, deri ürünleri fiyatlarının, özellikle Çin, Vietnam, İtalya ve Hindistan'da enflasyon, tedarik zinciri darboğazları ve ağır tarifelere maruz kalma nedeniyle en az önümüzdeki bir ila iki yıl boyunca yaklaşık %22 oranında yüksek kalacağını öngörüyor.

Bütçe laboratuvarından John Ricco, “Derinin bu kadar sert darbe almasının iki nedeni var” dedi. “1 numara, en yüksek tarife oranlarından bazıları, çoğu deriyi ithal ettiğimiz farklı ülkelere uygulanıyor. İkinci neden ise, bu ticaret ortaklarımızdan ürettiğimizden çok daha fazla deri ve daha geniş anlamda giyimle ilgili ürünler ithal etmemizdir.”

Gibi markalar için maliyetler zaten ortaya çıktı Goblençanta üreticileri Coach ve Kate Spade'in sahibi. Yöneticiler ağustos ayında yatırımcılara tarifeyle ilgili giderlerin toplamının 160 milyon dolar olabileceğini söyleyerek, “önceden beklenenden daha yüksek kar rüzgarları” konusunda uyarıda bulundu.

Bir çift Twisted X çizme, çoğu ABD deri ürününün yaptığı gibi başlıyor: Bir Amerikan çiftliğinden gelen ham, tuzlanmış inek derisi gibi. Bu deri denizaşırı ülkelere, genellikle de Asya'ya, tabaklanıp deriye dönüştürülmek üzere gönderiliyor. Reddy, Twisted X'in ürünlerinin kabaca yarısının Çin'de tabaklandığını, bu oranın 2017'deki %90'dan düştüğünü söyledi.

Malzeme deriye dönüştürüldükten sonra genellikle Çin, Vietnam, Meksika veya Hindistan'daki başka bir fabrikaya kesilmek, dikilmek ve birleştirilmek üzere gönderilir ve ardından bitmiş bir ürün olarak ABD'ye geri gönderilir.

Normal koşullar altında bu küresel tedarik zinciri maliyetleri düşük tutuyordu. Ancak Reddy, yeni vergiler yürürlüğe girdiğinde yabancı üretime bağımlılığın geri teptiğini söyledi.

Amerika Deri ve Post Konseyi Başkanı Kerry Brozyna, “Tarifeler yürürlüğe girdiğinde her şey durdu” dedi. “Yani onlar [China] Gönderileri alamadılar çünkü eğer alıp tarife fiyatını hesaplasalardı satamayacaklardı.”

Şu anda ABD'nin deri ticareti açığı imalat sektöründeki en geniş açıklardan biridir. Nüfus Sayım Bürosu'na göre ABD, 2023 yılında 1,37 milyar dolarlık deri giyim ithal ederken yalnızca 92,7 milyon dolarlık ihracat yaptı; bu yaklaşık 15'e 1'lik bir açık. Çin, ABD'ye ithal edilen tüm deri ürünlerinin yaklaşık üçte birini tek başına sağlıyor

Reddy, “Birçok denizaşırı yapım yöntemine bu kadar bağımlı olmak, başlangıçta ne olacağını tam olarak bilmedikleri bir dönemde sektördeki birçok insana zarar verdi” dedi. “Twisted X olarak bir süredir Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz.”

Gümrük vergileri yürürlüğe girdiğinde, Twisted X ve diğer birçok deri şirketi Çin'den çıkmak için harekete geçti ve yeni sorunlarla karşılaştı: Kamboçya ve Bangladeş'te darboğazlar, Vietnam'da daha uzun teslimat süreleri ve Ağustos ayında birçok Hint deri ihracatına uygulanan ani %50'lik gümrük vergisi.

Reddy'ye göre yaz sonuna gelindiğinde neredeyse her deri şirketi her aşamada daha fazla para ödüyordu; deri, tabaklama, montaj ve yeniden ithalat için.

Reddy, “İyi bir çözüm bulana kadar botların daha pahalı hale gelmesini sağlamak için tüm kanallarımızı gördük” dedi.

gibi holdingler Steve Madden etkilerini de hissediyoruz.

Steve Madden'ın başkanı ve CEO'su Edward Rosenfeld, Kasım ayında yapılan bir kazanç açıklamasında, “Üçüncü çeyrek, büyük ölçüde ABD'ye ithal edilen mallar üzerindeki yeni tarifelerin etkisiyle zorlayıcıydı” dedi.

Ricco, birçok şirketin ellerinden geleni yaptığını ancak bu tamponun zayıfladığını söyledi. Tedarik zincirlerinin yeniden yönlendirilmesine ve üretimin kaydırılmasına rağmen Twisted X, bu yıl yine de fiyatları %1 ila %3 civarında artırmak zorunda kaldığını söyledi.

Twisted X'in pazarlama müdürü Tricia Mahoney, CNBC'ye “Bunu bir başarı olarak görüyoruz” dedi. “Birçok rakip daha büyük artışlar bekliyordu ancak biz müşterilerimize öncelik verdiğimizden ve fiyatları mümkün olduğunca sabit tuttuğumuzdan emin olduk. Gelecek yıl zor olabilir ama biz her zamankinden daha hazırlıklıyız.”

Zaten lüks deri fiyatları arttı. Lüks perakende fiyat verilerine göre Chanel'in ikonik Classic Flap çantası, bu baharda yapılan bir başka fiyat artışının ardından geçen yıla göre yaklaşık %5 daha pahalı.

Ancak Ricco, 2026 yılına gelindiğinde deri endüstrisindeki fiyat şokunun muhtemelen daha belirgin olacağını söyledi. Analistler, yüksek tarifeler, navlun maliyetleri ve nadir bulunan premium derilerin sistemden geçmesi nedeniyle deri ayakkabı ve aksesuar fiyatlarının önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kabaca %22, uzun vadede ise yaklaşık %7 artmasını bekliyor.

Ricco, “2026 muhtemelen kauçuğun yolla buluştuğu yer olacak” dedi. “Onlar [leather companies] Maliyet artışlarının tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı, işten çıkarılıp çıkarılmayacağı ve hissedarlara yapılan ödemelerin azaltılıp azaltılmayacağı konusunda bu kararları vermek zorundayız.”

Bir zamanlar hızla büyüyen yerli deri imalat sanayinin gerilemesi, şirketlerin küresel tedarik zincirinden uzaklaşmak zorunda olduğu seçenekleri de azaltıyor.

Amerika Deri ve Post Konseyi'ne göre, 1950'lerde üreticiler ülke çapındaki yaklaşık 1.000 tabakhanede 300.000'den fazla kişiyi istihdam ediyordu; bunlar çoğunlukla Ortabatı ve Kuzeydoğu'ya yayılmıştı.

Konseye göre iş gücü 2025'te yaklaşık 50.000'e düşerken, tabakhane sayısı da birkaç yüze düştü.

Reddy, yerli üretimin sözde altın çağının çoktan geride kaldığını söyledi.

Tarife yükü, yurt içinde deri tedarik eden şirketler değil, Asya'dan gelen nihai ürünlere dayanan markalar üzerinde en büyük etkiyi yarattı. Sektör uzmanlarına göre, şimdiye kadar birçok marka, Trump yönetiminin tarifeleri esas aldığı gibi ABD üretimini eski haline getirmek yerine, maliyetleri kontrol altına almak için yurtdışındaki tedarikçilerini yeniden dağıtarak yanıt verdi.

ABD'deki deri şirketleri de çalışacak sığır derisinin azalması nedeniyle ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya.

ABD sığır sürüsü, uzun süreli kuraklık, artan yem maliyetleri ve sürü tasfiyesinin ardından 1950'lerden bu yana en küçük noktasına ulaştı. Deriler süt ve sığır eti üretiminin zorunlu bir yan ürünü olduğundan, daha az sığır daha az deri anlamına geliyor; el çantaları, döşemeler ve ayakkabılar için birinci sınıf deriye yönelik küresel talep devam etse bile.

Reddy, “Sığır sayısının az olması, geriye kalan derilerin, kullandığımız yüksek kaliteli deriden çizme üretmeyi daha pahalı hale getirdiği anlamına geliyor” dedi.

Sentetiki tercih ederek indirim elde etmeyi uman müşteriler için alternatifler de göz ardı edilmedi.

Birçok suni deri ve poliüretan malzeme, Asya'dan gelen petrokimyasal girdilere dayanıyor ve bunlar da yeni tarife programlarına giriyor. Perakendeciler ve sektör analistleri, sektör tahminlerine göre sentetik ayakkabı ve el çantalarının orta ila yüksek tek haneli maliyet artışları gördüğünü söyledi.