Baidu, Nvidia boşluğunu doldurmak için Çin'deki en büyük AI çip oyuncusu

Teknoloji devi Baidu Çin'in en önemli yapay zeka çip oyuncularından biri olarak ortaya çıkıyor ve her ikisi de sektör liderinin bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışırken kendisini Huawei'ye rakip olarak konumlandırıyor Nvidia ülke dışında tutuluyor.

Çin'in en büyük arama şirketi olarak bilinen Baidu, son yıllarda işini sürücüsüz otomobiller ve yapay zeka etrafında yeniden odakladı; buna çoğunluk hissesine sahip olduğu ve çip tasarlayan yan kuruluşu Kunlunxin de dahil.

Birkaç analist, son birkaç hafta içinde yarı iletken işini öne sürerek ve birimin daha fazla yurt içi sipariş alacağını öngörerek Baidu'nun hisselerine ilişkin görüşlerini yükseltti.

Bu ay Baidu, Kunlun AI çipleri için 2026'da M100 ve 2027'de M300 ile başlayacak beş yıllık bir yol haritası hazırladı. Şirket, ERNIE AI modellerini ve Nvidia ürünlerini çalıştırmak için halihazırda veri merkezlerinde kendi geliştirdiği çiplerin bir karışımını kullanıyor.

Baidu, çiplerini veri merkezleri kuran üçüncü taraflara satarak ve bulut aracılığıyla bilgi işlem kapasitesini kiralayarak para kazanıyor. Kendisini çipler, sunucular ve veri merkezlerinin yanı sıra yapay zeka modelleri ve uygulamalarından oluşan altyapıya sahip “tam yığın” yapay zeka teklifi olarak konumlandırmaya çalıştı.

Ve çip işi ilgi kazanıyor gibi görünüyor. Bu yılın başlarında Kunlunxin, ülkenin en büyük mobil operatörlerinden biri olan China Mobile'ın tedarikçilerinden sipariş aldı.

Deutsche Bank'taki analistler bu ay bir notta, “Kunlunxin, büyük dil modeli (LLM) eğitimi ve çıkarımı, bulut bilişim ve telekom ve kurumsal iş yükleri için yüksek performanslı AI çiplerine odaklanan lider bir yerli AI çip geliştiricisi olarak ortaya çıktı” dedi.

Nvidia'nın grafik işlem birimleri (GPU'lar), yapay zekayı eğitmek ve çalıştırmak için en gelişmiş yongalar olarak kabul edilirken, şirketin üst düzey ürününü Çin'e satması ABD hükümeti tarafından engellendi. Pekin'in ayrıca yerel teknoloji şirketlerini, Çin pazarı için tasarlanan ve ihracat için yeşil ışık yakılan daha az güçlü bir Nvidia çipi olan H20'yi satın almamaya ikna ettiği de bildirildi.

Devasa çip kümeleriyle lider oyuncu olan Huawei'nin ortadan kalkmasıyla analistler, Baidu'nun boşluğu dolduracağını ve çip işinin patlayıcı bir büyüme için hazırlandığını öne sürüyor.

JPMorgan Pazar günkü bir notta, “Çin'de yapay zeka bilişimine yönelik yurt içi talebin yoğun olmaya devam ettiğine ve hiper ölçekleyicilerin giderek daha fazla yerel çözüm sağlayıcılardan kaynak sağladığına inanıyoruz.” dedi. “Kunlun AI çipini en iyi konumlandırılmış çiplerden biri olarak görüyoruz.”

Yatırım bankası analistleri, Baidu çip satışlarının 2026'da altı kat artarak 8 milyar Çin yuanına (1,1 milyar dolar) ulaşacağını tahmin ediyor.

Macquarie'deki analistler, Baidu'nun Kunlun çip ünitesinin değerinin yaklaşık 28 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Baidu, kendi geliştirdiği yarı iletkenler söz konusu olduğunda Çin'in teknoloji devleri arasında yalnız değil. CNBC ağustos ayında şunu bildirmişti: Alibaba'nın aynı zamanda yeni nesil yapay zeka çipini de geliştiriyor.

Baidu'nun çip hamlesi, Çinli teknoloji devlerinin bu ay arz sıkıntısı gördüklerini söylemelerinin ardından geldi.

Alibab CEO'su Eddie Wu, veri merkezleri oluşturmak için gerekli bileşenler ve çiplere atıfta bulunarak önümüzdeki iki ila üç yıl içinde “tedarik tarafının nispeten büyük bir darboğaz olacağını” söyledi.

Tencent bu ay 2025 sermaye harcamasının başlangıçta beklenenden daha düşük olacağını söyledi. Ancak Tencent Başkanı Martin Lau, bunun talep eksikliğinden değil, daha çok parayı harcayacak mevcut çip sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.

Lau, “Bu, yapay zeka stratejisindeki değişikliğimizin bir yansıması değil… Bu aslında yapay zeka çipinin kullanılabilirliği açısından bir değişiklik” dedi.

Bu kıtlığın bir kısmı küresel talepten ve yarı iletken tedarik zincirinde ortaya çıkan darboğazlardan kaynaklanıyor. Ancak Çin'in etkili Nvidia yongaları bloğu da arzı azalttı.

Çinli teknoloji firmaları, stoklanmış çipleri kullanarak kıtlığı gidermeye ve sahip oldukları yarı iletkenlerle daha fazlasını yapmak için yapay zeka modellerini daha verimli hale getirmeye çalışıyor.

Bu arada Çin'in üretim konusunda kendi zorlukları var çünkü en büyük çip üreticisi SMICTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. gibi liderlerle ölçek ve teknoloji açısından rekabet edemiyor. Bu, Çin'in açığı doldurmaya yetecek kadar yerli çip üretmesini zorlaştırıyor.

ABD'li benzerleri gibi Çinli teknoloji şirketleri de sürekli olarak yapay zekaya yönelik güçlü talep bildiriyor.

Alibaba'dan Wu bu hafta şöyle konuştu: “Yapay zekaya yönelik müşteri talebinin çok güçlü olduğunu ve hala da öyle olmaya devam ettiğini görüyoruz. Aslında, yeni sunucuları devreye alma hızı açısından müşteri talebindeki büyümeye bile ayak uyduramıyoruz.”

Bu Baidu'ya Çin'de bir fırsat veriyor.

The Futurum Group'ta yapay zeka uygulama lideri Nick Patience, CNBC'ye şöyle konuştu: “Baidu'nun çip desteği hem bir zorunluluk hem de bir fırsat. Bu bir zorunluluk, çünkü Çin platformları artık ABD GPU'larının istikrarlı bir beslenmesini üstlenemez; fırsat, çünkü artık yapay zeka donanımı için hem ABD ihracat kurallarıyla hem de Pekin'in kendine güvenme gündemiyle uyumlu, yarı bağımlı, milyarlarca dolarlık bir iç pazar var.”

“Baidu rekabetçi Kunlun nesillerini zamanında gönderebilirse, yalnızca kendi tedarik sorununu çözmekle kalmaz, aynı zamanda Çin'in yapay zeka endüstrisinin geri kalanı için stratejik bir tedarikçi haline gelir.”