Şimdi herhangi bir gün, bir federal hakimin Silikon Vadisi'ndeki en kazançlı anlaşmalardan bazılarını artırabilecek bir dönüm noktası karar vermesi bekleniyor: Google'ın varsayılan arama sözleşmeleri.
Söz konusu, yılda 26 milyar dolardan fazla, 20 milyar dolar Elma. Bu Alfabenin işletme gelirinin neredeyse dörtte biri.
Onlarca yıldır, Apple-Google Pact interneti kimin kontrol ettiğini belirlemeye yardımcı oldu, bu yüzden tam olarak şimdi artı işaretlerinde.
ABD Bölge Hakimi Amit Mehta geçen yıl Google'ın arama ve reklamlarda tekel tuttuğuna karar verdi. Mayıs ayında sarılan duruşmanın son aşamasından bu yana çareleri tartıyor ve Google'ın reklam işinde ayrı bir dava önümüzdeki ay farklı bir hakim altında başlayacak.
Google, bazı arama trafiğini ve öngörülebilirliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, analistler Apple'ın daha büyük bir finansal isabet alabileceğini söylüyor. Etki, Apple'ın yeni anlaşmalar yapıp yapmadığını ve kararın ne kadar geniş bir şekilde uygulandığını düşünecek.
Jefferies analistleri, hakimin özel sözleşmeleri engelleyebileceğini ancak yine de bazı ödemelere izin verebileceğini söylüyor. Yine de, Apple'ın vergi öncesi karı%7'ye kadar düşebilir.
Bazı ekonomistler ve Wall Street analistleri, Google'ın uzun vadede öne çıkabileceğine inanıyorlar – artık talebi artırmayan maliyetli anlaşmalardan kurtuldu.
Rekabet arıyor
Barclar Analistler 5 Ağustos'ta Google'ın ödemeleri ve sözleşmeleri gevşetmesi durumunda, daha küçük akranların rekabet etmesinin hala “neredeyse imkansız” olacağını belirtti.
Megacap rakibi Microsoft Bing'e 100 milyar dolar döktü ve Google'ın Chrome'u yakalayamadı.
Apple Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, antitröst denemesi sırasında Microsoft'un sunamayacağı hiçbir fiyatın Bing'e geçmeyi haklı çıkarmak için yeterli olacağını ifade etti, çünkü Google daha güçlü sonuçlar ve daha iyi bir para kazanma motoru sundu.
Cue, “Dünyada Microsoft'un bize sunabileceği bir fiyat olduğuna inanmıyorum. Bing'e bedava vermeyi teklif ettiler. Bize tüm şirketi verebilirler.” Dedi.
Apple yöneticileri, kullanıcıların arama motorlarını değiştirmesinin kolay olduğunu iddia ediyor. Şu anda Apple, Amerikalıların varsayılan arama motoru olarak Yahoo, Bing, DuckDuckgo veya Ecosia'ya geçmelerine izin veriyor, ancak çok azı yapıyor.
Apple CEO'su Tim Cook, 2018'de Google hakkında “Arama motorlarının en iyisi olduğunu düşünüyorum.” Dedi.
İnsanların hangi arama motorunun kullanılacağına nasıl karar verdiklerini modelleyen ekonomist Lones Smith, fenomeni ölçek kalitesinin ve kalitesinin ölçeği güçlendirdiği doğal bir tekel olarak tanımladı.
“Apple ile olan bu anlaşmayı anlamıyorum, çünkü Apple'a 20 milyar dolar ödemediyse, insanların gerçekten başka bir arama motoru kullanacağını düşünüyorlar mı? Bunu görmüyorum, “dedi Smith CNBC'ye.
Smith Google'ı bir yardımcı programa benzetti: Onu kırmak çok az ekonomik mantıklı.
“Suyumuzu, elektrik ve tüm bunları nasıl alıyoruz? Düzenlenmiş bir tekelimiz var. Gitmiyoruz ve parçalamıyoruz” dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Toplum için etkili bir sonuç olduğunu anlıyoruz ve sadece su şirketinin bizi sömürmesini istemiyoruz.”
Saf bir ekonomi perspektifinden bakıldığında, Wall Street'teki bazıları ödemelerin gereksiz sigortaya benzediğini ve Google'ın hakimiyetinin onlarsız yeterince yapışkan olduğunu iddia edecekti.
Veriler, kullanıcıların bir seçenek olsa bile Google'ı tercih ettiğini gösterir.
Düzenleyicilerin Google'a karşı bir Avrupa komisyonu kararından sonra kullanıcıları kendi temerrütlerini seçmeye zorladığı Avrupa'da, şirketin pazar payı zar zor bombalandı ve statCounter verileri hala%90 civarında duruyor.
Niles Yatırım Yönetimi'nin kurucusu Dan Niles, CNBC'ye, Avrupa Google'ın bu ödemeler olmadan gelişebileceğini kanıtlarken, ABD pazarının daha hızlı hareket ettiğini ve bir sonraki şeyin kaybedilenlerden daha fazla olduğunu söyledi.
Niles, “Bana Google'a, dürüst olmak gerekirse, bu yapıldıktan sonra… gelecek yıl, eğer bu yolda devam ederse, orada en iyi performans gösteren stoklardan biri olabilir.” Dedi.
Google'ın bu yönde önerilen çözüm noktaları bile, daha büyük riskin DOJ'un arama veri paylaşımı için itilmesinden kaynaklandığını uyarırken, battaniye münhasırlık yerine daha kısa varsayılan sözleşmelere ve birden fazla sağlayıcıya izin veriyor.
Karar
Eski FTC başkanı William Kovacic, CNBC'ye, Adalet Bakanlığı'nın esasen Google'ın münhasırlık anlaşmalarını sınırlamanın yeni rakiplerin ortaya çıkması için kapıyı açacağına bahse girdiğini söyledi.
“Kısmen, bu bir inanç eylemidir,” dedi, geçmiş davalar engeller kaldırıldıktan sonra inovasyonun genellikle beklenmedik şekillerde takip ettiğini gösterdi.
Antitröst ve Big Tech'in bir bilim adamı olan Rebecca Allensworth, ödemelerin insanları Google'ı kullanmayı ve “inovasyon sigortasına” benzeten, ekosistemi donduran şey olmadığını, böylece rakiplerin rekabet etme şansı olmaması gerektiğini söyledi.
Vanderbilt'in hukuk profesörü Allensworth, “Google bu ödemeleri yapabilmek için gerçekten, gerçekten zor oldu.” Dedi. “Endüstri inovasyonunu bir bakıma. Ya da en azından inovasyon olacaksa, Google'ın yararına olacak.”
Kovacic, bir krom elden çıkarmanın – daha aşırı ilaçlardan biri olan – etkili olmaktan daha sembolik olabileceği ve sorunu çözmek için fazla bir şey yapmayan “gösterişli, parlak bir nesne” olarak adlandırdığı konusunda uyardı.
“Büyük dağılma her zaman antitröst büyüsü oldu” dedi. “Ancak bunun sizi bugün belirlediğiniz rekabet sorunu çözmekle daha fazla ilgisi olan çözümlerden rahatsız olup olmadığını merak edebilirsiniz.”
Google'ın oyun kitabını yapay zeka platformu Gemini ile tekrarlayabileceğinden endişe duyan DOJ, özel AI dağıtım anlaşmalarına kısıtlamalar için de zorlanıyor ve hatta veri paylaşım yetkileri öneriyor.
Bunlar, Google'ı rakiplere hangi kullanıcıların aradıkları ve hangi sonuçları tıkladıkları hakkında anonimleştirilmiş verilere erişim sağlamaya zorlar.
Ancak Allensworth, sıfır toplamlı bir oyun olmadığını vurguladı.
“Çok güçlü bir antitröst ilacına sahip olabilirsiniz … ve sonra iki, beş, on yıl sonra, bu şirket aslında son derece iyi gidiyor” dedi. “Bunlar şirket için varoluşsal tehditler değil.”
AI Fırsatı
2003'ten beri – iPhone veya Chrome var olmadan önce – Google'ın Apple ile yapılan varsayılan arama anlaşmaları interneti şekillendirmeye yardımcı oldu. 2017 yılında, Alfabe CEO'su Sundar Pichai ve Cook, Palo Alto'daki lüks bir Vietnam restoranı olan Tamarine'de kırmızı şarap yudumlarken, ekipleri teknolojideki en kazançlı düzenlemelerden birini tamamladı: Google'ı Apple cihazlarında varsayılan olarak tutmak.
Sekiz yıl sonra, aynı iki CEO hala dümende – ancak dinamikler değişti. Yeni bir arama dönemi ortaya çıkıyor, sözleşmelerden değil, üretken yapay zeka tarafından yönlendiriliyor.
Wall Street analistleri, Google'ın Apple'ı 20 milyar dolarlık bir çek yazmayı bırakıp bu parayı AI ve Cloud'a yönlendirerek, egemenliğini sağlam tutarken kârları kaldırdığını düşündüler.
“O zaman Google'ın arama dağıtım anlaşmaları için ödeme yapmaktan sınırlı olduğunu varsayalım ve diğerleri Google'ın arama teknolojisi yığınını kullanabilir, o zaman Google bu durumların kapsamı dışına çıkabilecek başka hangi özelliklere öncelik verebilir?” Nisan ayında Bernstein analistlerini inceledi. “İkizler burcu.”
Niles, Gemini ile şirketin AI'da gecikme olarak görülmekten piyasadaki en güçlü ürünü sunmaya geçme şansı olduğunu söyledi.
Pichai, duruşma sırasında Cook'a elma cihazlarına İkizler ekleme hakkında konuştuğunu, ancak entegrasyonun henüz gerçekleşmediğini söyledi.
Haziran 2024'te Apple, Openai'nin chatgpt'in WWDC'ye entegrasyonunu duyurdu. Apple'ın Cue, şaşkınlık ve antropik gibi diğer AI hizmetlerinin de Safari'ye seçenek olarak eklenebileceğini ifade etti.
Ancak Google'ın ölçeğine de dokunamaz.
Şaşkınlığın, Google'ın 10 milyarına kıyasla günde 15 milyon sorgu gerçekleştirdiği bildiriliyor.
Ve Pichai, Google'ın Nisan ayında AI'nın aramayı “derinden dönüştüreceğini” ifade ederek ayakta durmadığını söyledi. Bu dönüşüm Google'ın hakimiyetini ya da nihayet rakiplerin kapısını açıp açmadığı şu anda gerçek test.
KOL SAATİ: Alfabe, 10 milyar dolarlık Meta Cloud Fean, Apple Gemini konuşuyor.
Bir yanıt yazın