Iren, EMTN (Euro Orta Vadeli Notlar) programını maksimum 4 ila 5 milyar Euro'yu artırarak yeniledi. Programla ilgili bilgi prospektüsü Consob tarafından onaylanmış ve Borsa Italiana tarafından Yükümlülüklerin Elektronik Pazarı (MOT) listelemesinde uygunluk kararını almıştır.
EMTN Prospectus'un tahvil meselesine işlevsel olan İtalyan pazarında onaylanması, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye, sermaye piyasasında iren varlığını güçlendirmeye ve giderek daha rekabetçi bir ulusal tahvil piyasasının geliştirilmesine katkıda bulunmaya izin veriyor, şeffaf ve sürdürülebilirliğe yönelik.
Yeni EMTN programının kurulması, bu sabah Milano'daki Piazza Dei Affari'deki Palazzo Mezzanotte'de Iren, Consob ve Borsa Italiana temsilcilerinin huzurunda gerçekleşen bir “Ring the Bell” töreni ile kutlandı. Operasyon, tahvil piyasasındaki varlığı güçlendirmeyi amaçlayan kurumsal stratejinin bir parçasıdır: şu anda Grubun, Ocak 2025'te ilk 500 milyon Euro hibrid tahvilinin konusuna ek olarak, grubun ESG hedeflerine uygun olarak altı yeşil tahvil de dahil olmak üzere toplam 3,5 milyar avroya sahip.
EMTN programı, derecelendirme mandalı derecelendirmelerinden ve S&P Global Ratings ajanslarından “BBB” kararını aldı. Operasyon, Medeobanca'nın Arranger ve Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB bölümü) ve Unicredit'i satıcı rolünde tutulduğunu gördü. Iren'e Megal Hukuk Firması tarafından desteklendi ve bankalara Gianni & Origoni Hukuk Bürosu tarafından desteklendi.
“The renewal of the EMTN program, for the first time approved by Consob and listed on the MOT is an important step for our company, because it will allow us to collect new capital on the financial markets in an even more efficient way. This is to achieve the industrial investments of our plan. – says Luca Dal Fabbro, executive president of Iren – the operation is in line with the financial strategy of privileging the obligation tools and in particular the sustainable, which today are about 90% of the toplam borç “.
Bir yanıt yazın