Menteşe Health, 437 milyon dolara kadar halka arz toplamayı hedefliyor

Hinge Health, Salı günü yapılan başvuruda, yaklaşan ilk halka arzında 437 milyon dolara kadar yükseltmeyi planladığını söyledi.

Dijital fizik tedavi girişimi, ilk prospektüsünü Mart ayında açtı ve belgeyi hisse başına 28 $ ila 32 $ arasında hisse senedi için beklenen bir fiyatlandırma aralığı ile güncelledi. Hinge, teklifte yaklaşık 13.7 milyon hisse satmayı planladığını söyledi.

Tekliften sonra ödenmemiş A ve B Sınıfı hisselerinin sayısına dayanarak, anlaşma şirkete aralığın ortasında 2.42 milyar $ 'a değer verecek, ancak bu sayı tamamen seyreltilmiş bir temelde daha yüksek olabilir.

2014 yılında kurulan menteşe, hastaların akut kas-iskelet yaralanmalarını, kronik ağrı ve ameliyat sonrası rehabilitasyonu uzaktan gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yazılım kullanır. Şirket, CEO'su Daniel Perez ve İcra Kurulu Başkanı Gabriel Mecklenburg tarafından kurdu.

Menteşe ilk prospektüsünü açtıktan üç hafta sonra, Başkan Donald Trump, ABD piyasalarını kargaşaya daldıran kapsamlı bir tarife politikası duyurdu. Bu oynaklık, çevrimiçi borç veren Klarna ve Ticket Market Stubhub da dahil olmak üzere birçok şirketin uzun zamandır beklenen halka arzlarını geciktirmesine neden oldu.

Menteşe yine de ilerliyor ve ikinci bir dijital sağlık girişimi olan sanal kronik bakım şirketi Omada Health, Cuma günü halka açılmaya başvurdu. Her iki halka arz 2021'den beri çoğunlukla halka açık tekliflerden yoksun olan dijital sağlık sektörü tarafından yakından izlenecek.

İlk çeyreğinde Hinge, geçen yılın aynı döneminde 82,7 milyon dolardan gelirin% 50 arttığını söyledi. Hinge, dördüncü çeyreğinde 2023'te aynı dönemden% 44 artışla 117,3 milyon dolar gelir bildirdi.

Şirket, “HNGE” sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmayı planlıyor.

Menteşe, Tiger Global Management ve Coatue Management dahil olmak üzere yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla para topladı ve şirketin son kez dış finansmanını topladığı Ekim 2021'den itibaren 6,2 milyar dolarlık bir değerleme sağladı. En büyük kurumsal hissedarlar, prospektüsüne göre, hisse senedinin% 19 ve% 15'ine sahip olan Insight Partners ve Atomico girişim firmalarıdır.

KOL SAATİ: IPO penceresinin 2026'nın ilk yarısında açılması muhtemel: Pitchbook