Hong Kong listesinde en az 4 milyar dolar toplayacak Çin'in Catl

Çinli pil üreticisi Catl Bu yıl şehirdeki en büyük yeni hisse satışı olan Pazartesi günü açılan prospektüsüne göre, Hong Kong listesinde en az 31,01 milyar HK $ (3.99 milyar $) artırmayı hedefliyor.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na verilen dosyalara göre, elektrikli araçlar için pil üreticisi hisse başına 263 HK $ fiyatla 117.9 milyon hisse satıyor.

Bir teklif boyutu ayarlama seçeneği ve GreenShoe seçeneği olarak adlandırılırsa anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 5,3 milyar dolara çıkabilir.

Prospectus, Sinopec ve Kuveyt Yatırım Otoritesi liderliğindeki 20'den fazla Cornerstone yatırımcısının yaklaşık 2.62 milyar dolar değerinde CATL hisseleri satın almaya abone olduğunu gösterdi.

Teklif boyutu ayarlama seçeneği, hisse sayısının ek 4,65 milyar HK $ (598,00 milyon $) artırmak için 17.7 milyon hisse artışı sağlayabileceği anlamına gelir. 17.7 milyon hisseye daha fazla satmak için bir Greenshoe seçeneği var.

Hisse senetlerinin Salı ve Cuma günleri arasında fiyattan kaynaklandığını ve nihai fiyatın 19 Mayıs'ta veya daha önce açıklanacağı belirtildi.

Catl'den Hong Kong hisseleri, hisse fiyatı her biri 263 HK $ ise Cuma günü Shenzhen Stock'un kapanış fiyatına küçük bir indirimle satılacak. Hong Kong hisse fiyatı bu seviyenin altındaysa indirimin büyüklüğü daha büyük olacaktır.

Catl, prospektüsünde, Shenzhen listesindeki hisse senedinin ticaretini etkileyebileceği için, hisselerinin satılabileceği asgari bir fiyat yayınlamaması için bir Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'ndan feragat edildiğini söyledi.

Prospectus, kurumsal yatırımcılara 109,1 milyon hisse ve Hong Kong'un perakende yatırımcılarının teklif vermesi için 8,8 milyon hisse sunulacağını gösteriyor.

Midea Group geçen yıl 4.6 milyar dolar topladığından beri hisse satışı Hong Kong'un en büyüğü olacak.

Catl'in hisseleri 20 Mayıs'ta Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya başlayacak.

ABD-Çin ticaret savaşına yakın göz

ABD karada yatırımcılar Hong Kong anlaşmasında Catl hisseleri satın alamayacaklar, ancak bu fonların çoğunun katılabilecek açık deniz operasyonları var.

Şirket yerleştirilmiş Çin şirketlerinin Ocak ayında ABD Savunma Bakanlığı listesinde Çin'in ordusuyla çalıştığını söylüyor. Catl, prospektüsünde 'yanlış atamayı' ele almak için ABD departmanıyla birlikte çalıştığını söyledi.

"Bizi az sayıda ABD hükümet yetkilisi dışındaki kuruluşlarla iş yapmaktan kısıtlamıyor, bu nedenle işimiz üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmaması bekleniyor." Dedi.

Catl'in kitap yapımı ABD ve Çin'in selamlandığı gibi geliyor yapıcı görüşmeler Cenevre'de hafta sonu ticaret savaşlarını arttırmaya yönelik, ancak Washington'un Çin mallarına yönelik% 145 tarifesi ve Pekin'in ABD malları üzerindeki% 125 tarifesi yerinde.

Catl's Prospectus, "Tarife politikaları hızla gelişiyor. Şu anda, bu tür politikaların işimiz üzerindeki potansiyel etkisini doğru bir şekilde değerlendiremeyiz ve ilgili durumu yakından izleyeceğiz." Dedi.

CATL daha önce ABD tarifelerinin şirket üzerindeki etkisinin, piyasa işinin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğundan minimum olacağını söyledi.

Kuzey Amerika işi, Çin pillerini EV sübvansiyon planından dışlayan Biden yönetimi tarafından belirlenen politikalar nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanmıştır.

Catl, Ford ve Tesla da dahil olmak üzere ABD müşterilerinin pil bitkilerini kendi inşa etmek yerine inşa etmelerine yardımcı olmak için pil teknolojisini lisanslıyor, bu tür ortaklıklar da ABD politikacıları tarafından eleştiriliyor.